Une mère écrit une lettre à son fils, élève officier dans une prestigieuse académie militaire américaine. Au fil de la plume, elle lui dévoile le secret longtemps caché de sa naissance... Jane Callahan (Julia Ormond), une charmante jeune femme américaine, se rend en Russie afin d’y retrouver Douglas McCracken (Richard Harris), un inventeur excentrique qui tente d’obtenir le soutien financier du Grand-Duc afin de vendre l’imposante machine à déboiser qu’il a conçue aux Russes. Pour parvenir à ses fins, il a l’intention de se servir de Jane qu’il compte faire passer pour sa fille afin de séduire les autorités et ceux qu’il espère voir devenir ses futurs clients...

Au cours du voyage qui la mène vers ce nouveau monde fascinant, Jane partage son compartiment avec un groupe de jeunes cadets turbulents parmi lesquels figure un jeune homme élégant, passionné et entièrement rasé, Andrei Tolstoï (Oleg Menshikov).

Le couple découvre qu’il partage la même passion pour la musique et l’élève officier tombe follement amoureux de la belle étrangère. Désireuse de revoir le séduisant jeune cadet, Jane rend visite à Tolstoï à l’Académie militaire où elle fait la connaissance du Général Radlov (Alexei Petrenko), l’homme que McCracken l’a chargée de séduire. Particulièrement maladroit, celui-ci succombe lui aussi au charme de la jeune femme et charge Tolstoï d’aller lire sa demande en mariage. Mais, terrassé par son émotion et sa passion, le jeune homme ne peut s’empêcher de faire la déclaration en dévoilant ses propres sentiments à Jane qui se révèle incapable de lui avouer la raison véritable de son voyage en Russie...