Le premier emprunt en tolars slovènes
Il se monte à 4 milliards de SIT (17 millions d’EUR) et est assorti d’un coupon de 4,75 % ; il s’agit en outre du tout premier emprunt jamais lancé dans cette monnaie par un émetteur noté AAA ou une institution supranationale. Son prix est fixé à 100,48 % et la Deutsche Bank en est le chef de file.
Échéance la plus longue disponible sur les marchés internationaux pour des obligations en SIT
Émission de 4 milliards de SIT de titres à échéance 2014 assortis d’un coupon de 4,75 %
La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement à long terme de l’UE, notée Aaa/AAA/AAA (respectivement par Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch), a lancé aujourd’hui sa toute première émission en SIT.
Avec son échéance au 10.06.2014, c’est l’emprunt obligataire en SIT le plus long qui soit disponible sur les marchés internationaux. Il se monte à 4 milliards de SIT (17 millions d’EUR) et est assorti d’un coupon de 4,75 % ; il s’agit en outre du tout premier emprunt jamais lancé dans cette monnaie par un émetteur noté AAA ou une institution supranationale. Son prix est fixé à 100,48 % et la Deutsche Bank en est le chef de file.
La Slovénie a adhéré à l’UE le 1er mai 2004. Le pays est un emprunteur actif auprès de la BEI et le total des prêts signés jusqu’à présent, qui concernent plus particulièrement des projets d’investissement dans les secteurs autoroutier, ferroviaire et des télécommunications, ainsi que le financement de PME, se monte à près de 1,4 milliard d’EUR. L’émission s’inscrit dans le cadre de la politique de la BEI visant à développer les marchés des capitaux dans les nouveaux et les futurs États membres de l’UE. En 2003, les émissions de la BEI dans les monnaies des pays adhérents à l’UE ont plus que doublé pour atteindre l’équivalent de 1,3 milliard d’EUR. Au début de cette année, la Banque a aussi lancé sa première émission en lires maltaises, et une opération « synthétique » en lires turques.
Commentaires de la BEI et du chef de file à propos de cette émission obligataire
M. René Karsenti, directeur général des finances de la BEI, s’est exprimé en ces termes :
 « En lançant cet emprunt en tolars slovènes, la BEI démontre sa volonté de contribuer au développement des marchés obligataires des pays adhérents à l’UE en offrant aux investisseurs un produit innovant et de qualité auquel ils n’avaient pas encore accès. Nous proposons, en l’occurrence, une durée particulièrement longue destinée à ceux qui souhaitent investir en tolars slovènes sur les marchés internationaux. »
Mme Barbara Bargagli-Petrucci, directrice du département « Marchés des capitaux », a déclaré :
« En tant qu’émetteur noté AAA, la BEI offre aux investisseurs des possibilités de diversification très sûres. Premier émetteur supranational d’un produit obligataire en tolars slovènes, la BEI vient s’ajouter à la liste des émetteurs de qualité parmi lesquels les investisseurs intéressés par les obligations en SIT peuvent choisir. »
M. Frazer Ross, directeur du département des syndications à la Deutsche Bank, a commenté l’émission de la manière suivante :
« Nous étions confrontés à une demande d’obligations en SIT de première qualité de la part de nos clients, qui cherchent encore à tirer parti de possibilités de convergence post-adhésion. La BEI était par excellence l’institution qui pouvait répondre à cette demande, car un très grand nombre de nos clients se fient à sa solidité et à sa connaissance des marchés en question. »
M. Per-Fredrik Emanuelson, directeur du département des Opérations internationales de la Deutsche Bank, a déclaré :
« Depuis un certain temps, nous nous efforçons d’étendre notre gamme de produits au marché slovène. Le meilleur moyen de favoriser l’ouverture de ces marchés est de faire appel à des institutions aussi réputées que la BEI. »
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